После ряда давних событий, повлиявших на его восприятие людей, учитель Рэй Хитома потерял веру в человеческую природу и стал тяготиться общением с ними. Чтобы уйти от прошлых ран и шумной цивилизации, он нашёл пристанище в изолированной школе на краю горной гряды. Но его мирное уединение оказалось под угрозой: будущие ученики оказались не простыми подростками, а существами полуродной природы, стремящимися стать полноправными людьми. Отказаться от миссии было невозможно, и Рэй оказался перед необходимостью наставлять неординарных учеников: русалку по имени Кёка Минадзуки, оборотня Исаки Огами, девушку-кролика Суй Усами и девушку-птицу Тобари Ханэда. Его задача — постепенно знакомить их с человеческими обычаями, манерой поведения, нормами и чувствами, объясняя, как строится общество и почему важны эмпатия и взаимопонимание. В ходе уроков он учится терпению, а ученики — принимать мир людей и находить своё место в нём.
