Уруно — волк, чьё имя в лесу давно стало синонимом никчёмности. Он странствует в поисках уголка, который можно было бы назвать домом, и вскоре оказывается в таинственном лесу, населённом «бесполезными зверушками» — местечко, где каждый живой персонаж ломает привычные стереотипы и обычные роли. После небольшой схватки с курящим зайцем-хаятелем Усахарой [うさ原] Уруно намеревается продолжить путь… и всё же передумывает, столкнувшись с Тиико — неуклюжей гепардешной красавицей. Для Уруно она становится любовью с первого взгляда, и он решает остаться рядом, надеясь измениться и однажды заслужить её сердце. В этом лесу, помимо упомянутого курящего кролика и очаровательной гепардихи, обитают иные невероятно странные создания: вечного пьющего единорога Юнихико, близорукий орёл Такаока, касатка, которая не умеет плавать — Сакамата, застенчивый пегас Пеганосукэ и множество других персонажей, каждый со своей нелепой особенностью и непривычной историей.
