Только мастера магии умеют направлять силу по воле своей — обычным людям доступно лишь чудо, подаренное судьбой, но стать настоящим волшебником им не дано. Именно такие слова матери Коко, юной девочки, несущей в себе безмерную любовь к заклинаниям, будто держат её в тени реальности: маги прячут свои способности от посторонних глаз. Однако судьба неожиданно меняет правила игры: Коко оказывается без собственного дара, и кажется, что мечты о волшебном колпаке навсегда исчезнут. Всё меняется, когда на горизонте появляется Кифри — настоящий маг, которому в глаза бросается таинственная искра в девочке. Он замечает старую книгу с иллюстрациями и кисть с чернилами, купленную на дворцовой ярмарке, и его любопытство вскоре перерастает в озарение. Но позже он исчезает, и возвращается именно тогда, когда Коко, неотступно держа страницу за страницей, применяет знак из своей книги и из-за этого творится нечто страшное. Кифри берет Коко под своё крыло и делает её ученицей, веря в её искренность и силу. Так начинается путь через знакомство с другими ведьмами и освоение таинств магии ради спасения матери. Но учителя и ученицы оказываются вовлечёнными в борьбу с таинственной группировкой под названием «Шляпа с полями» — союзом еретиков и экспериментов с запретной магией, чьи опасные артефакты расползаются по миру.
