Действие разворачивается в древнем королевстве Лян Се, где після смерти часть жителей начинает населенаться душами путников из будущего — эпохи, отстоящей на две тысячелетия вперёд. Так появляются странники во времени, несущие с собой современные знания, навыки и опыт, но одновременнo вызывающие тревогу и подозрения у правителя державы. Среди сменяющихся ветров перемен один из странников — Лоу Чжу Лоу, сторонник мирного пути, сближается с Цзо Юньци Цзо — представительницей влиятельного знатного рода — и вместе они стараются найти путь к прогрессу и сосуществованию для всех слоёв общества. Но растущее напряжение между императорским двором и радикально настроенными странниками лишь усиливается. Во время мощного взрыва силы Лоу Чжу оказывается втянутым в вихрь событий: он пытается предотвратить взаимное уничтожение сторон, но трагически оказывается похороненным под обрушившейся горой, и его судьба остаётся неизвестной. Проходит всего полгода. Воспользовавшись хаосом, император выдает приказ об истреблении всех странников во времени, тогда как радикальная организация — Пионеры, возглавляемая Цзяожань Цзяо Цзяожанем, — стремится использовать смятение, чтобы свергнуть власть монарха и намеревается выиграть войну благодаря современным оружием. Однако у обеих сторон остаётся одна общая цель — найти легендарного Лоу Чжу, вокруг которого, по слухам, всё ещё восстанавливаются раны мастеров боевых искуcтв.