По древней легенде, на пороге Конца Света явится Рай, и только волкам будет дано найти его тропы. Хотя последний волк из рода давно исчез с горизонта — около двух столетий назад — эти создания продолжают жить и обретать человеческую форму, чтобы скрыться в человеческом обществе. Белый раненый волк-одиночка по прозвищу Киба устремляется в город Фриз, уловив запах лунного цветка, который считается ключом к Эдему. Здесь он встречает других зверей своего племени — Цуме, Хиге и Тобоэ, — которые пришли в город по все той же дурманящей аромате цветка. Но в городе их поджидает Квент Яйден, бывший шериф Кириоса, вместе с верной собакой Блю, одержимыми охотой на волков. В лаборатории Шер Дегрэ лежит без сознания Чеза, Девa Цветка, чья миссия — привести волков к Райскому месту; там её изучают, пока она не оживет. Почувствовав волчью кровь, Чеза просыпается, однако как только волки проникают в лабораторию, девушку похищает Лорд Дарсия Третий, чьи люди и создали Чезу. Так начинается борьба за путь к утопическому миру.
