В центре сюжета — две близкие подруги, Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки, ученицы старшей школы и члены школьного духового оркестра. Мизорэ — тихая и застенчивая, она играет на гобое, в то время как Нозоми — яркая и общительная, берет на себя партию флейты. Их беззаботные дни школьной жизни сменяются, когда коллектив начинает репетиции новой мелодии, навеянной сказкой «Лиз и синяя птица». В музыкальных партиях флейты и гобоя воплощаются образы Лиз и героини сказки, которым предначертано расставаться в финале. Погружаясь в эту трогательную историю, обе начинают осознавать, что их дружба не сможет длиться вечно. Ведь приближается выпускной год и последний концерт оркестра, и тревога Мизорэ о возможности потери близкой подруги после выпуска начинает сказываться на её исполнении, окрашивая каждый звук чувством тревоги и печали.
