Феодальная Япония того времени наполнена рисками, интригами и лживыми обещаниями. Дзюбэй, ниндзя без хозяина, странствует по миру, предлагая свои услуги тем, у кого найдётся деньги или иная веская причина. Его поражающие способности помогают ему выживать, но надвигается замысел по свержению правительства, который может оборвать его путевые странствия и даже обернуть жизнь концом. Когда маленькая деревня оказывается охвачена жестокой эпидемией, сюда направляют группу ниндзя для расследования. Однако реальность оказывается иной: команда попадает в засаду, устроенную пугающе сильным получеловеком-полумонстром. Из выживших остаётся лишь Кагэро — красивая ниндзя, чьё прикосновение может привести к мгновенной смерти. Дзюбэй спасает её от участи, ужасной даже по сравнению со смертью, и невольно попадает в сеть предательства и измен. Ему предстоит пройти одно из самых тяжёлых испытаний в жизни — сразиться с врагом, которому не страшна смерть и который способен уничтожить мир.