Святое королевство Робл сталкивается с нашествием армии Союза полулюдей во главе с Императором Демонов Ялдаваофом, чья цель — посеять хаос и разрушение повсеместно. Великая стена, когда‑то способная держать оборону от угроз полу‑людей, оказывается бессильной перед разрушительной мощью самого Ялдаваофа. Никто в королевстве не в силах остановить его — даже глава ордена паладинов, один из сильнейших среди них, терпит поражение. Осознав масштаб надвигающейся угрозы, Ремедиос и её орден отправляются на поиск силы, которая смогла бы противостоять Демон Императору. Их путь приводит их в Колдовское Королевство, которым управляет король‑колдун Айнз Ул Гоун. Именно здесь они надеются заполучить поддержку легендарного адматитового авантюриста Чёрного Момона — героя, которому ранее уже удалось дать отпор Ялдаваофу в соседнем княжестве Ре‑Эстиз. Теперь же защита Святого Королевства Робл становится критическим вопросом выживания и возвращения мира в родные края.
