И всё же, грешник танцует с драконом

Это аниме 2018 года, действие которого разворачивается в параллельной вселенной. Основные события происходят в городе Эридан, чья территория разделена между Империей драконов Цеберун и Союзом семи городов Лапетод; грань между двумя державами тянется вдоль реки Ориэль. В этом мире существуют особые силы, называемые «формулами заклятий» — по сути это химические реакции, материализующиеся через специфическое оружие и создающие магический эффект примерно как произнесённое заклинание. Такое оружие называют «магическим прибором» и встречается в самых разных формах, неотличимых от обычного вооружения. Формулы заклятий применяют заклинятели для борьбы с Тварями — подлыми существами, которые сами умеют работать с формулами и представляют угрозу людям. История сфокусирована на двух главных работниках агентства «Эшли-Баф» и компании «Сорель»: Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель. Ежедневно они получают задания от самых разных клиентов, требующие безупречного владения формулами заклятий.