Во вселенной, где будущее переплетается с суровыми устоями феодальной Японии, ходит предание о носителе повязки «Номер 1» — беспрецедентно свирепом бойце, чья сила воспринимается едва ли не как сила богов. Добыть эту повязку можно лишь победив её носителя в безжалостной дуэли. Однако право вызова на бой имеет только обладатель повязки «Номер 2»: именно он может бросить вызов «Номеру 1», тогда как за саму повязку может сразиться любой претендент. Хозяином второй повязки становится Джастис, и он решает оспорить владение нынешнего «Первого» — Рокутаро. В ходе поединка Джастис наносит решающий удар и обезглавливает Рокутаро, забирая его повязку прямо на глазах у его сына Афро. Мальчик, охваченный слезами, клянётся отомстить за отца и продолжить путь, который судьба и мечта недавно оборвали.