Замкнутый и тихий старшеклассник Макото Цукимото, прозванный Смайлом, с детства дружит с шумным и неугомонным Ютакой Хошино, известным под прозвищем Пэко. Оба они состоят в местном клубе настольного тенниса и наделены врожденным талантом к этой игре, однако скромная и непритязательная натура Макото не позволяет ему подниматься выше своего друга и чаще всего он остается позади. Школьный тренер видит несомненный дар Макото и решает помочь ему обрести волю к победе, чтобы превратить талант в реальный успех на корте. Под его руководством Макото начинает систематические тренировки: учится сосредотачиваться, управлять дыханием, развивать терпение и готовность рисковать. Постепенно Смайло начинает ценить усилия и напряжение поединков, а его прогресс удивляет окружающих. Путь к победе над Пэко становится для него не только спортивной целью, но и испытанием характера, которое формирует его как игрока и как человека.
