Сюжет разворачивается в эпоху, когда примерно 70% населения планеты переселилась в гигантские космические города, парящие над звёздами и соединённые между собой орбитальными анклавами. Мир раскололся на две мощные державы: Дорссийскую Федерацию Военного Договора (ДФВД) и Атлантическое Кольцо Соединённых Штатов (АКСШ). Меж ними сохраняется нейтральное, но процветающее государство Джиора, играющее роль балансировщика в кризисе и политических играх великих сил. Главный герой — школьник Харуто — неожиданно сталкивается с загадочным гуманоидным роботизированным существом по имени Вальврейв, когда армия Дорсии начинает вторжение на его родную землю. Это столкновение запускает цепь событий, в ходе которых Харуто вынужден переосмыслить границы силы, чести и дружбы, а Вальврейв становится необычным союзником в борьбе за выживание. По мере раскрывшихся тайн Джиоры мир демонстрирует, как передовые технологии переплетаются с политическими интригами, заставляя героя бороться не только за своё будущее, но и за будущее всего города.
