Во времена, когда магия и наука жили бок о бок, бог, испугавшись силы человека, разделил мир на две реальности: Эльде — область науки, и Фандавал — царство магии. Но однажды из глубин Фандавала восстает злая колдунья по имени Золуллон, известная и как Золушка. Она мечтает править двумя мирами и ищет могущественный «ключ», дарующий невероятную силу. Встречаются две судьбы: молодой парень Сота Судзукадзэ из Эльде и таинственная принцесса Красная Шапочка из Фандавала, сопровождаемая говорящим волком Валом. Сота вскоре понимает, что он и есть тот самый ключ, к которому стремится Золуллон. Теперь Красная Шапочка, Вал и их дружина волшебных мушкетёров должны защитить Соту от коварной Золуллон и её ночных кошмаров, которые стремятся заполучить силу, заключённую внутри него. Их задача проста и опасна: не позволить силе оказаться в чужих руках.
