Перед тобой неожиданно появляется неведомое существо, похожее на Веналиту, и объявляет, что у тебя есть шанс стать волшебницей — редкий и почти недостижимый подарок. Каждая девушка, особенно если она лелеет мечты о магии и любит мир волшебниц, воспримет такую весть как судьбоносное стечение обстоятельств. Такова история Утэны Хираги: внутри неё просыпаются скрытые силы, она дрожит от радости и без колебаний соглашается принять вызов. Преображение идёт гармонично: вместо короны на голове — рога; вместо привычного жезла — таинственная чёрная палка. Однако радость сменяется тревогой: она осознаёт, что стала злодейкой, обязанной противостоять тем волшебницам, чья дружба и доверие были ей дороги. Уже стоящие перед ней противницы не оставляют сомнений — бой неизбежен. Скрипя сердцем, Утэна вступает в схватку и принимает новую роль. Битва разгорается страстной яростью и напряжением: каждый удар подогревает её любопытство и азарт. Чем глубже она держится за недавний переворот, тем сильнее понимает: дорога к себе оказывается куда сложнее простой дуги добра и зла, и в душе рождается дерзкая искренняя идентичность.
