Действие истории разворачивается вокруг Коёми Мориситы — неуклюжей, крайне миниатюрной по росту первокурсницы старшей школы, которую часто путают с младшими учениками. Ее мир меняется, когда она становится подопечной двадцатьпятилетней аспирантке Мисе Анэхаре, чьи научные интересы неразрывно переплетаются с мощью магии. Анэхара, одна из самых могущественных магов современности, берёт Коёми под своё крыло и помогает героине осваивать тонкости заклинаний, ритуалов и магических теорий, выходящих за рамки обычной программы. Со временем между наставницей и ученицей выстраивается необычный союз: обучение превращается в серию испытаний смелости, юмора и доверия, а каждый новый урок раскрывает перед ними мир скрытых сил и загадочных законов магии. По мере продвижения сюжета Коёми учится принимать себя и находить своё место в мире, где магия тесно переплетается с повседневной жизнью и каждый момент сулит неожиданное открытие.
