После того, как герой спас людей от коварства Короля Демонов и оказался забытым обществом, наступила тихая эра, в которой его место оказалось пустым. Спасённые живы, но он сам утратил роль и ценность — Леон Демонхарт вынужден искать новое применение своим силам и опыту. Его путь приводит к покинутому повелителю, чьё могущественное войско пало и теперь требует восстановления. Перед Леоном открывается задача не из лёгких: денег мало, управление распалось на части, нет общих стандартов, да и прочие проблемы списком. Но именно он — сильный и мудрый, с долголетним опытом — должен навести здесь порядок. Снова взявшись за работу, Леон сталкивается с давней соперницей Ехидной и задаёт ей вопрос, зачем она вообще вторгалась в мир людей. Ответ оказывается неожиданным, заставляющим переосмыслить всё, на что он полагался ранее, и открывающим новый виток истории.
