История разворачивается в вымышленной Германии и рассказывает о внезапном появлении загадочных существ, которые называют себя «сплавами». Эти существа восстают из мрака и безжалостно атакуют людей. Особенность сплавов — способность срастаться с техникой: автомобили, мотоциклы и другие устройства начинают подвластно им работать на новый манер, а сами сплавы не просто управляют техникой, но и существенно улучшают её функциональные показатели. В ответ на угрозу образуется организация XAT — Xenogenesis Assault Team, по-русски Ксеногенетическая Команда Нападения, члены которой стремятся ограничивать активность сплавов и поддерживать баланс, расследуя источник мутаций, чтобы вернуть мир к спокойствию. По мере роста числа людей, подвергшихся демонизации, ситуация становится ещё более сложной: одни применяют силы ради добра, другие — во зло. И каждый, кто сумеет подняться над остальными сплавами, становится Блассрейтером — тем, кто превращает ход событий и задаёт новые правила в этом тревожном мире.
