Дзюн Фудо — поистине пленительная фотомодель, чьё обаяние покоряет огромную армию поклонников и вызывает пышное обожание вокруг неё. Но за ярким образом скрывается тёмная тайна, которую сама девушка долго не замечала. В её крови таются скрытые гены, способные поднять человечество на новый рубеж эволюции. В один из дней на Дзюн набрасывается существо, напоминающее волкового зверя, и именно тогда внутри неё активируются спрятанные гены: она превращается в девушку-дьявола и без труда расправляется с монстром. После этого Дзюн привлекается тайной организацией, созданной для борьбы с нечистью. Там ей объясняют, что она не единственная, кто способен принимать демоническую форму; существуют и другие люди со схожей силой, однако немногие сохраняют разум после обращения. Теперь Дзюн предстоит противостоять людям-демонам, утратившим человеческое ядро, и держаться на плаву в мире, где сила демона тесно переплетается с человеческими слабостями.
