Во времена двадцатого века между людьми и таинственными созданными сущностями вспыхнула жестокая война. В результате монстры, прячась в тенях, взяли под контроль многие области мира и направляли ход событий по своей воле. Мальчик по имени Бокка Серенада изучает причины catastrophe и старается разобраться, что же случилось с воинами Мелоса, которые мужественно защищали планету от демонов. В очередном столкновении он встречает Курофунэ и узнаёт о загадочной силе Мелоса. Только воины Мелоса могут видеть и слышать Мелодию Забвения — призрачную девушку, скрытую от посторонних глаз и мечтающую обрести свободу, чтобы стать спасителем всего сущего. Во время битвы между Курофунэ и демоном Бокка делает невероятное открытие — он сам начинает улавливать Мелодию.
