После торжественной церемонии совершеннолетия Юри Шибуга начинает осознавать, сколько всего произошло за время его отсутствия. Совет десяти знатных домов избрал нового Мао — Вольфрама, и теперь Юри должен доказать, что именно он достоин занять эту роль, став главой совета, несмотря на влияние дяди Вольфрама. По мере того как на мир надвигается растущая угроза со стороны мадзоку и людей, выходящая из глубин древнего таинственного сообщества, политическая интрига становится ещё жестче. Разгорается борьба за трон, заставляющая дворянство гадать, кто из достойных действительно сможет возглавить страну в роли Мао, и кто окажется способен удержать баланс сил между двумя мирами. Юри понимает: путь к вершине нелёгок, а каждый его шаг будет влиять на судьбы не только дворянских домов, но и всего королевства, где магия и человеческие амбиции тесно переплетены.
