Действие разворачивается на закате династии Тан, во времена политических потрясений, когда тревога сковывает как императорский двор, так и простой народ. Таинственная организация «Булан Жэнь», тесно связанная с властью, исчезла бесследно, унося с собой бесценные сокровища казны. По легенде, все секреты спрятаны внутри клинка Лунцюань; овладение им дарует власть над миром. Ли Синъюнь, рано осиротевший, воспитывался добрым отшельником Ян Шуцзы Яном и под его наставничеством учился владеть собой и мастерством. Годы шли, и молодой человек становился полным энергии и стойкости юношей. Вместе со своим товарищем Лу Линьсюанем они сошли с гор, чтобы отточить мастерство, и на их пути встретили Цзи Жусюэ Цзи и Чжан Цзыфаня. В воле случая Ли Синъюнь получил меч Лунцюань — и весть об этом мгновенно разнеслась по кланам и школам. Немедленно послали убийц, чтобы выследить Ли и его спутников и похитить меч Лунцюань. Так начинается цепь преследований, политических интриг и испытаний, которые могут перевернуть баланс сил в этом мире.