Пятая часть аниме продолжает разворачивать борьбу между моистами и их союзниками против империи Цинь в регионе Саньхай, где наследный принц Фусу занимает значимую роль в происходящем. Вражеские замыслы пополняет новый персонаж из даосской школы — лидер по имени Сяомэн, выступающий на стороне Цинь. В центре сюжета оказывается Крестьянская школа: шесть домов ведут упорную борьбу за доминирующее положение и за право стать преемником Ся Куя. В повествовании появляется молодой, но чрезвычайно сильный генерал Чжан Хань и отряд Тени. Вэй Чжуан Вэй вместе с группировкой «Зыбучие пески» вынуждены заключить непростой союз с моистами и стремиться заручиться поддержкой воюющей Крестьянской школы. Тем временем Тяньмин Цзин, Шаоюй Сян и Ши Лань продолжают поиски Юэр в парящем городе Мираж, пытаясь найти ответы на многие вопросы.
