Далёкое будущее после Третьей мировой войны, позже названной Армагеддоном, служит фоном для новой схватки между вампирами и человечеством, которая не угасает даже после катастрофы. Чтобы защитить людей от ночных созданий, Ватикан вынужден прибегать к сотрудничеству с союзниками, оказавшимися рядом на одной стороне баррикад. Главный герой — священник по имени Авель Найтроуд, который странствует по странам в качестве представителя Святого Престола. Плюс к тому он действует как агент таинственного подразделения AX, созданного кардиналом Катериной Сфорцей. Судьбоносная встреча Авеля с юной Эстер Бланш становится поворотным моментом в противостоянии между двумя расами, ставя под вопрос устоявшиеся принципы и края допустимого. В мире, где вера сталкивается с политикой и личной преданностью, Авелю предстоит балансировать между долгом и чувствами, решая, кому можно доверять, а кого следует спасать. В отношениях между вампирами и людьми постепенно нарастает напряжение, а прошлые тайны угрожают разрушить хрупкий мир, удерживая героя на грани выбора между светом и тьмой.
