Чтобы защитить Рафталию от таинственных наёмников, Герой Щита отправляется в изолированное восточное королевство Кьютенло. По дороге к своей цели он и его спутники делают остановку в Зилтвельте — стране, основанной одним из его легендарных предшественников. Здесь Герой Щита почитается как живое божество, и местная знать неожиданно выдвигает Наофуми на должность правителя. Однако он отказывается от трона и стремится сосредоточиться на подготовке к новым Волнам бедствий, но это не спасает его от вовлечения в чужие разборки. Наофуми вскоре оказывается в гуще политических интриг и борьбы за власть между влиятельными фракциями Зилтвельта. После очередного покушения герой берет дело в свои руки и вступает в прямое противостояние с правящими кругами, доказывая: мелкие амбиции и старые распри меркнут перед лицом надвигающейся катастрофы для всего мира.
