После поражения повелителя демонов Хадлара монстры освободились от его злой воли и перебрались на остров Делмурин, чтобы жить в мире и согласии. Дай — единственный человеческий обитатель этого уголка. Воспитанный добродушным монстром Брассом, он мечтает стать настоящим героем и защитником слабых. Его мечта начинает постепенно сбываться, когда Хадлар возвращается к жизни, а бывший герой Аван прибывает, чтобы обучить Дая и подготовить его к предстоящей битве. Но Хадлар объявляет, что теперь служит могущественному повелителю демонов, и приходит с намерением уничтожить Авана. Пытаясь защитить учеников, Аван произносит заклинание самопожертвования, но даже оно не способно одолеть врага. Казалось, что Дай и ещё один ученик Авана, Поп, обречены, однако на лбу Дая неожиданно загорается таинственный знак, дарующий ему невероятную силу, и он даёт Хадлару достойный отпор. После этого двое учеников отправляются в путь, чтобы отомстить за Авана и вернуть миру мир.
