Мугэн — некогда пират, человек импульсивный и агрессивный, готов в любой момент ответить на вызов силой. За спиной у него висит меч, но это не обычная катана: его стиль боя звучит как необычное сплетение брейк-данса и капоэйры, наполняя движения резкостью и неожиданностью. Дзин — ронин со стойким, сдержанным нравом, выполненным в духе самурая эпохи Токугава. На поясе у него катана с вагикидзаси, и он виртуозно владеет клинком в полном соответствии с канонами традиционного японского боя. Эти двое кажутся почти полными противоположностями, и их первый контакт проходит весьма натягно: их конфронтация оборачивается пожаром в таверне и гибелью сына местного префекта, после чего они сами оказываются в тюрьме из‑за дыма угарного газа. Их вскоре спасает Фу — девушка, работавшая в разрушенной таверне. Чтобы отблагодарить её, она просит помочь найти «самурая, пахнущего подсолнухами»... и вот начинается их совместный путь.
