К 2150 году после рождения Христа противостояние человечества с чужеродной цивилизацией Фестумов вышло на новый рубеж. После Лазурной операции, осуществлённой Альвисом, разрушено поселение Миров — одной из рас Фестумов — на Северном полюсе. Осколки этого поселения рассеялись по миру, но странным образом превратились в единую и автономную федерацию. Эти фрагменты враждебны к людям в большинстве случаев, охотно ищут любой предлог для нападения; однако встречаются и те, кто готов мирно сотрудничать. В то же время на землях людей существуют гибриды — существа, сочетающие черты человека и Фестума — и они только усложняют ситуацию своей двойной природой. И всё же связи между двумя народами пытаются выстроиться через взаимное понимание. Тем временем на острове Тацумия жизнь будто замерла: ни одной крупной вылазки военных. Два года назад разгорелось крупное сражение с Мисойо Курусу, после чего правительство острова пошло на переговоры с Мирами. Теперь наследники Альвиса получают редкую возможность — познакомиться с врагом изнутри и понять его мотивы.
