История рассказывает о Нино и Момо — друзьях детства, чья общая любовь к пению скрепляла их юность. Но судьба вмешалась: Момо уезжает вместе с семьёй, и связь между ними постепенно замирает. Спустя годы Нино неожиданно пересекается с канадой Юзурихой, юным школьным композитором, который постоянно занят созданием нот и мелодий для своих песен. Юзу замечает её талант и поддерживает девушку, предоставляя ей возможности выступать и петь под его музыку. Вдохновленная её голосом, Нино вовлекается в его мир музыки, а сам Канаде начинает испытывать к ней чувства и влюбляется в неё. Но romance терпит неожиданную развязку: спустя некоторое время Юзу исчезает бесследно. Прошли годы, и Нино поступает в старшую школу. На торжественной церемонии поступления она вновь сталкивается с Момо и загадочным Юзу, чьи судьбы неожиданно возвращаются в её жизнь и переплетаются с её голосом, мечтами и будущим, которое они могли бы вместе построить.
