Вторая часть цикла полнометражных фильмов «Истории ран» продолжает разворачивать судьбы Арараги и его окружения. После заключённого с Мэмэ Осино договора ему предстоит преодолеть трёх таинственных специалистов — Драматургa, Эпизода и ещё одного соперника, с которыми он должен сразиться один на один, чтобы вернуть утраченную power Kiss-shot Acerolaiorion Heartunderblade и вновь стать человеком. Но сомнения не дают покоя: выдержит ли Kiss-shot свою часть сделки, и какие последствия ждут героя, если договор всё же окажется нарушен? Кроме того, возникает новая преграда на пути — навязчивый интерес Ханэкавы к вампирам и её стремление вмешаться не в свои дела. Фильм продолжает распутывать детали прошлого персонажей: мы видим Kiss-shot до того, как она стала тенью самой себя, и узнаём, как именно Арараги и Ханэкава познакомились. Новая глава добавляет мотиваций и красок к прошлым отношениям героев, делая историю ещё глубже и запоминающейся.
