1814 год. Эдо, ныне Токио, — город, где переплетаются жизнь крестьянина, рыночные дела и мир искусства, а порой и тени сверхъестественного. Старый мастер живописи Тэцудзо наслаждается тем, что его имя собирает поклонников со всей страны. В своей тесной, заваленной отходами мастерской он трудится без передышки, создавая произведения невероятной широты: от гигантского портрета Будды на листе размером с зал до крошечных сюжетов — парочки воробьёв, нарисованных на зерне риса. Его характер вспыльчив, он невероятно ироничен, не любит сакэ и деньги, но за работу, которая зажигает его воображение, потребует целое состояние. Его третья дочь от второго брака, Оэй, прямолинейна и талантлива, унаследовав от отца и смелость, и настойчивость. Часто именно она берётся рисовать за него, но никогда не забывает подписывать совместные картины. Её творчество обладает непростой силой — оно может выводить искусство за пределы дозволенного и даже приводить к непредсказуемым последствиям. Спустя годы Европа узнает великого мастера под именем Хокусай Кацуcика. Ему восхищаются Ренуар, Ван Гог, Моне и Климт. Однако мало кто знает о той женщине, которая всю жизнь шла рядом с ним, вносила неоценимый вклад в его творчество и оставалась за кулисами.
