Когда Макото Юки переводится в частную школу Гэккокан, его ждут не только новые предметы, но и неожиданный враг — загадочная Тень. Это столкновение пробуждает в парне необычную силу, позволяющую вызывать могущественных Персон. Увидев в нём потенциал, члены тайного школьного клуба SEES, который сражается с этими существами, предлагают Макото присоединиться к их рядам. Он привычно держится на расстоянии от людей, холодно относится к новому окружению, однако постепенно между ним и его новыми товарищами завязываются прочные узы доверия и поддержки. Наступает лето, битва не подходит к концу, но расследование прогрессирует. Друзья раскрывают способы навсегда положить конец Темному часу, однако Макото чувствует, что может потерять единственное место, где его связывают с друзьями. В этом мире каждый день приносит новые опасности, ночные встречи и тайны прошлого, угрожающие разрушить их сплочённость. Герой понимает, что цена победы может оказаться выше ожиданий, и выбор, который ему предстоит сделать, определит судьбу всей группы и их общего будущего.
