После того как Семь Смертных Грехов и Елизавета привели королевство к миру, правитель решил отметить день рождения по-особенному. Герои отправляются на забытый остров в поисках редкого ингредиента — небесной рыбы. По пути Мелиодас и Хоук попадают в небесный дворец, парящий над облаками, словно храм на высоте. Из-за ошибки капитана их принимают за преступников и заключают в темницу. В то же время местные жители проводят обряд защиты от чудовища, которое пробуждается каждые три тысячи лет. Препятствием становятся Черные Рыцари из армии демонического клана: они лишают сверхъестественного существа его метки и угрожают разрушением дворца и его обитателей. Мелиодасу и его друзьям остаётся только встать на пути борьбы, сразиться с могущественными силами и предотвратить надвигающуюся катастрофу, защищая дворец и мир его жителей.
