Макото Наказоно — почти заурядный старшеклассник, погружённый в повседневную школьную суету и носитель одного таинственного секрета. С детства он обладает необычной способностью видеть так называемые чёрные сущности — демонов, которые похищают человеческие души и тревожат спокойствие окружающих. Его обычная жизнь резко меняется, когда одна из этих существ, Акира Сэно, обращается к Макото с предложением присоединиться к их сообществу. В тот роковой день он отказывается, не догадываясь, что этот отказ станет началом цепи завораживающих и рискованных приключений. Со временем герой начинает осознавать, что выбор, сделанный тогда, может привести к серьёзным последствиям для людей, которых он любит. Особенно тревожит его Хазуки Хориучи — давняя подруга детства, судьба которой оказывается тесно переплетена с этим загадочным конфликтом. Так начинается череда испытаний, где грань между обычной жизнью и сверхъестественным стирается, а скрытая сила Макото ставит под угрозу всё, что ему дорого.