В волшебном мире Земноморья надвигается беда: баланс сил нарушен, королевство дрожит под давлением тревог, а в сердцах людей просыпаются злость и зависть. Драконы, ранее обитавшие на Западном краю, внезапно выходят на восток и вызывают у местного населения панический страх. Чтобы разобраться в причинах кризиса, отправляется в путь могущественный маг Гед, прозванный Соколом. В его странствиях он встречает юношу по имени Аррена, чьи мотивы ещё предстоит понять. Вместе они спасают девушку Терру, пленённую работорговцами. Так начинается их союз — путь, на котором героям придётся противостоять теням внутри самой души и попытаться разобраться: что же на деле творится в Земноморье. Этот фильм — экранизация цикла Урсулы Ле Гуин о Земноморье, основанная в первую очередь на трилогии «На последнем берегу».
