Действие разворачивается в вымышленном королевстве Акафа и повествует о двоих героях, противостоящих суровой судьбе. Ван возглавляет отряд рыцарей, готовых положить жизни ради защиты родной земли от вторжения могущественной империи Цуол, стремящейся присоединить Акафу к своей территории. После очередного сражения его команда терпит поражение, а сам Ван попадает в плен и становится рабом на соляном руднике под стенами Акафы. Ночью на рабских рабочих набрасывается стая странных песеподобных существ с огненными глазами; укусы заражают рабов и надсмотрщиков неизвестной болезнью. Ван тоже подвергается укусам, однако доживает до рассвета. Воспользовавшись хаосом, он ломает цепи и скрывается вместе с ещё одной выжившей — молодой девочкой Юной, которую мать вынесла из-под ног зверей и спрятала. По слухам, только мигранты Акафы становятся жертвой этой загадочной болезни, и врач из империи Цуол Хоссал рискует жизнью, пытаясь найти лекарство. Он расследует вспышку на руднике и обнаруживает, что один раб смог вырваться на свободу. В сопровождении Хоссала отправляются Макоукан и опытный охотник Саэ, чтобы отследить беглеца; тем временем сам доктор начинает подозревать, что новая напасть может оказаться той самой «лихорадкой чёрных волков», что когда-то поразила и разрушила могущественный королевский дом Отaвал.






