Это альтернативная ветка событий, разворачивающаяся после эпизода 65 второго сезона оригинального сериала «Трансформеры: Первое поколение». Замысел проекта заключался в том, чтобы стать началом нового, самостоятельного мультсериала и открыть перед зрителем новую грань вселенной. Разработчики предполагали исследовать более глубокие темы дружбы и предательства между трансформерами, а также показать, как город становится полем не только битвы, но и политических интриг между различными фракциями роботов и их человеческими союзниками. В роли центрального акцента предлагалось сосредоточить динамичные перестановки форм, напряжённые погони по крышам и подземным кварталам мегаполиса, а также драматические эпизоды, затрагивающие судьбы отдельных персонажей. Однако замысел так и не получил дальнейшего развития: проект остался на стадии зарисовок и обсуждений, не вошёл в производство и не увидел эфир, оставив зрителям лишь намёк на то, каким мог бы стать новый формат Transformers.
