Прошло немало лет с той катастрофы, что рассекла Землю пополам вдоль экватора, словно расколотый орех: северная часть осталась на орбите и породила новое человечество, способное превращаться в зверолюдов, чье развитие шло по разным звериным тропам. Южная половина исчезла в пространственной трещине и осталась домом людей, не принявших новых обитателей с севера; между двумя полушариями вспыхнула война, и границы мира стали жесткими и непроходимыми. История начинается с того, как командир людских сил Уран захватил четверых зверолюдей: Ван Дербарда из тигриньего племени, Бад Минта из племени птиц, Мэй Ма из русалок и её верного друга Таттла Миллена из черепашьего клана. Однако пленники сумели вырваться благодаря доброте земной девочки Юни Чарм Пассворд и её деда, зналого истинной сути вещей и причин вторжения. Героев тянет к поиску загадочной Гайи — неведомой никому и неизвестной локации, но обладающей бесценным сокровищем, необходимым в противостоянии людям. За ними устремляются лучшие приспешники Урана, чтобы настичь их в любой момент.
