За мгновение до Реставрации Мэйдзи в одиночку странствует мастер клинка по имени Сэйдзюро Хико — отшельник и хранитель столь же древнего, сколь опасного искусства Хитэн Мицуруги. Он сталкивается с бандитами, которые расправились с караваном рабов и продажников. Чтобы спасти по крайней мере одного сущего, Хико вступает в схватку, расправляется с разбойниками и всё же не способен спасти всех; из боя остаётся живым лишь маленький мальчик. Он уходит, оставив ребёнка в ближайшей деревне и велит крестьянству укрыть его. Спустя несколько дней Хико возвращается, чтобы проверить, как юный спасённый поступил по его наставлениям. Но он Finds мальчика возле могил погибших: бывших рабов, убийц и самих торговцев. В нём мастер распознаёт скрытый потенциал и принимает решение усыновить его, дав имя Кэнсин — что значит «сердце меча». Так Кэнсин становится учеником Сэйдзюро Хико, последнего человека в Японии, владеющего стилем Хитэн Мицуруги.
