Жизнь Шушу, молодой оборотни по крови, переворачивается с ног на голову после того, как её отец признаётся: несмотря на всё, чему её учили, на деле она женщина и не сможет стать человеком-оборотнем. Чтобы получить официальный статус человеческого оборотня и получить шанс устроиться на государственную службу, а заодно облегчить пенсионный уход отца, она поступает в Академию монстров. Там Шушу встречает Джузу — принца монстров и основателя этого учебного заведения. Его высокий статус часто вызывает страх у окружающих, поэтому многие держатся от него подальше. Но когда секрет Шушу становится известен принцу, она узнаёт, что Джузу на самом деле не слишком умен, зато искренне добр и хотел просто найти настоящего друга. Вокруг Шушу и Джузу начинают вращаться взгляды одноклассников, и та тихая, скрытая жизнь, к которой она так стремилась, рушится, открывая ей новый мир возможностей — хотя и с непредвидимыми последствиями, ведь их связь меняет всё вокруг.
