В киноклубе главный герой, Харуто Кауаи, мечтает о собственном фильме и всячески строит путь к этой цели. Но надежда исчезает, когда он узнаёт суровую правду: лучший друг и соперник Юскэ Хина скончался в прошлом году. Потеря лишает Харуто искры и заставляет сомневаться, сможет ли он снова поверить в своё мастерство. Всё меняется, когда на пути появляется загадочная Махиро Сендо: она просит его стать соавтором и вместе снять новый проект. Махиро уверяет, что была рядом с Юскэ в ту роковую ночь и что его смерть могла произойти из‑за её действий. Дополнительно сестра Юскэ, Аска Хина, обвиняет Махиро в причастности к трагедии. Встреча накаляет обстановку и заставляет героев столкнуться с тенями прошлого: любовь к ремеслу сталкивается с обвинениями, долги перед друзьями и тревога за будущее переплетаются в одну сложную паутину. Харуто вынужден выбрать между продолжением работы над фильмом и попыткой распутать загадку, которая может разрушить всё, что ему дорого.
