Это предыстория о приключениях двух ведьм — Ноэль Нихаси и Нини Спангкоул, служащих в загадочной организации, ответственной за надзор и защиту драконов. Мир вокруг них держится на тонком балансе между магией, процедурами и ответственностью за могущественных существ. Ноэль известна своим холодным рассудком и умением распознавать сигналы силы в самых сложных ситуациях: она мастер анализа и манипулирует арсеналом магических устройств, чтобы держать драконов под контролем и минимизировать риски для людей. Нини же — полная решимости искательница приключений, чья смелость и бесшабашная хватка помогают команде выйти из ловушек и найти нестандартные решения там, где обычные правила не работают. Вместе они сталкиваются с давними тайнами организации и современными угрозами, которые заставляют их переосмыслить границы долга и личной ответственности. По мере продвижения сюжета раскрываются корни их дружбы, мотивы и секреты учреждения, которое пытается сохранять порядок, не разрушая свободу драконьего мира.