Эпоха Бакумацу, охватившая Японию в период с 1853 по 1869 годы, стала временем неслыханных потрясений и суровых расправ. Свергнуть сёгунат Токугава и возвести на трон нового правителя казалось шагом к миру, но кровавый след перемен не исчезал: мир наступал на зыбкую опору, а судьбы множества людей оказались сломленными. Череда угроз и заговоров заставила страну дрожать под тяжестью перемен. В тени этих событий восстал неугомонный Макото Шишио, бывший воитель, воспрянувший из пепла и жаждущий мщения новой власти. Кэнсин, некогда наводивший ужас на приверженцев сёгуната и ставший символом новой эпохи, вынужден вернуться в Киото — город, тесно переплетённый с его мрачным прошлым. Он покидает теми друзьями в Токио и мечты об уходе в додзё Камия, чтобы вступить в новую дугу с неизбежным прошлым впереди. Его путь ведёт в сердце столицы княжеств и интриг: впереди — схватка с крайне опасным противником и его спектром поклонников, чьи решения коснутся судеб тысяч людей. Смогут ли силы Кэнсина остановить Шишио и предотвратить новую волну насилия, способную поглотить Японию? Сможет ли бывший хитокири сдержать клятву и не отнимать чужие жизни снова? Так открывается грандиозная глава романтической истории странника-мечника эпохи Мэйдзи. Это продолжение перезапуска аниме-адаптации манги «Бродяга Кэнсин», альтернативной версии сериала 1996 года и Киотской арки оригинальной манги.