К зверям, что некогда были богами

Гражданская война расколола страну на две непримиримые силы — Север и Юг. Северяне, готовые на всё ради победы, применили запретную магию, превратив своих солдат в существ, лишённых человеческих черт, и в итоге завладели землёй. После окончания боевых действий мир так и не вернулся: магия, изменившая тела людей, не исчезла и постепенно лишала их человеческого сознания, поэтому превращённые в монстров воины стали не просто ненужной частью общества, а реальной угрозой. Народ, помня подвиги своих спасителей, стал их бояться, избегать и в итоге уничтожать. Отец главной героини тоже был обращён в монстра и погиб — не на поле брани, а по рукам охотника на чудовищ. Не смирившись с утратой, Нэнси Шааль Банкрофт решает отомстить убийце. Она находит его и разряжает в него своё ружьё, однако тот остаётся цел и невредим — потому что и сам он монстр. Зовут его Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что убивает бывших собратьёв не из жестокости, а потому, что исполняет данную клятву. Хэнк предлагает Нэнси присоединиться к нему, чтобы она узнала больше о сущности монстров и поняла, почему, по его словам, будет разумнее погибнуть именно от руки бывшего товарища.