Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Действие разворачивается в мире, где люди вынуждены покинуть родные земли из‑за угрозы загадочных бронированных насекомых и нашли убежище на парящих в небе городах. Именно здесь зарождаются так называемые «волшебники» — воздушные бойцы, применяющие магию для сражений с насекомыми, терроризирующими небо. Главный герой — Каната Эйдж, парень, который живёт в стенах одной из летающих академий города Мистоган. Ранее он был знаменит как несокрушимый мастер меча в элитном отряде «S128», однако ныне окружающие презирают его за обвинения в предательстве. По распоряжению ему доверяют роль инструктора в подразделении «E601», команде, пережившей десять подряд поражений. Ему предстоит познакомиться с тремя девушками: Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель, каждая из которых обладает уникальными чертами характера и как минимум одной странностью. Так начинается их совместная учеба и путь к испытаниям, которые ждут их на небесах.