Настоящие слёзы

История рассказывает о старшекласснике Шиничиро Накагами, наделённом выдающимися художественными талантами. Он живёт в одном доме с матерью, отцом и своей одноклассницей Хироми Юасой, которая после смерти её отца переехала к нему домой. Его детская дружба с Хироми упрочилась за годы и он бережно хранит её улыбку, однако в последнее время она стала холодной к нему дома, и он стесняется даже начать разговор. В школе Хироми остаётся самой популярной и энергичной — она часто улыбается и демонстрирует спортивный талант, но Шиничиро догадывается, что настоящие чувства она держит глубоко внутри. Свободное время он проводит с двумя близкими друзьями детства — Миёкичи Нобусэ и Айко Андо — в лавке, которую держит семья Айко, где та работает. В их жизни появляется загадочная Ноэ Исуруги, которая обвиняет его в том, что он ей наскучил. После нескольких стычек они мирятся, и Шиничиро узнаёт, что Ноэ якобы пожертвовала своими слезами.