Волчий дождь

По древнему преданию, незадолго до наступления Конца Света на земле должен появиться Рай, путь к которому смогут найти лишь волки. Несмотря на исчезновение последнего живого волка около двух столетий назад, сам вид не исчез: звери научились принимать человеческий облик и жить среди людей. Раненый белый волк-одиночка по имени Киба отправляется в город Фриз, уловив запах загадочного лунного цветка, который и служит ключом к Раю. В городе он сталкивается с тремя другими волками — Цумэ, Хигэ и Тобоэ — которые тоже пришли сюда по следу этого аромата. Однако в Фризе их встречают Куэнт Яйден, некогда шериф города Кирёоса, и его верная собака Блю, одержимые охотой на волков. Найденная без сознания Чеза — Девa Цветка, чья судьба состоит в том, чтобы привести волков к Раю, подвергается экспериментам в лаборатории Шер Дегрэ. Почувствовав чужую кровь, Чеза приходит в себя, и волки идут на штурм лаборатории, но Чезу похищает лорд Дарсия Третий — человек, чьи люди и задуманное знание стоят за созданием Чезы и всеми ее последствиями...