После того как Ётаро пробивает себе путь в мире ракуго и становится узнаваемым мастером, он обретает не только славу, но и ответственность, которая сопровождает профессиональные выступления. Годами остаются в памяти многие детали первой встречи с почётным учителем Якумо, но впереди ещё столько неразгаданного. Мангэцу больше не занимается ракуго, и между Ётаро и его приемной дочерью Конату развиваются сложные, порой противоречивые отношения. Внезапно на горизонте появляется знаменитый писатель Эйсукэ Хигути, чья фигура может изменить их судьбы и направление всей истории. Ётаро наконец-то вступает в круг профессиональных ракугок, и его дебют в новом статусе открывает путь Якумо. Однако последующие выступления собирают гораздо меньшую аудиторию, и вокруг витает ощущение приближающегося заката эпохи искусства ракуго. Но герой сохраняет оптимизм и твёрдо верит в будущее, предлагая своему наставнику и приёмной дочери снова жить как единая семья. Что ещё ждёт Ётаро на новом этапе его жизненного пути?






