Рю Ямада в школе славится как громила и лентяй, который не интересуется учёбой. Однажды он поскальзывается на лестнице и оказывается в теле Урары Шираиши — одной из лучших учениц школы. Очнувшись, он понимает, что их тела поменялись местами, и попытки вернуть всё назад почти не дают результата. Они вскоре вспоминают, что обмен произошёл во время поцелуя. По инициативе вице-президента студсовета Торонаскэ Миямуры они создают клуб по исследованиям сверхъестественного и начинают собственные эксперименты. В ходе занятий Ямада и Шираиши встречают девушек-ведьм с различными способностями, чьи силы активируются именно через поцелуй. Каждое новое открытие приносит не только загадку и риск, но и неожиданную близость между двумя школьниками, заставляющую их переосмыслить дружбу, ответственность и границы реальности. Их странное приключение доказывает: скрытое в обычной школьной жизни может оказаться гораздо волшебнее и непредсказуемее, чем кажется на первый взгляд.
