Мистарсия — волшебный континент, где магия переплетается с судьбами людей, богов и демонов, заставляя их сосуществовать бок о бок. Давний Бахамут — гигантский дракон с черно-серыми крыльями — когда-то приблизил мир к гибели своим неистовым дыханием. Именно тогда три фракции отложили в сторону старые вражды и объединились ради спасения, запечатав могущественную силу чудовища. Ключ к этой силе был расщеплён на две части: одну отдали богам, другую — демонам, чтобы части не соединились и чтобы никто не смог даровать зверю свободу. Прошли две тысячи лет: эпоха мира и процветания окутывает Мистарию, однако на фоне спокойствия появляется загадочная девушка, похитившая ключ у богов. Её дерзкий поступок нарушает хрупкое равновесие и обещает открыть новую главу истории мира, где старые раздоры между существами могут вспыхнуть с новой силой.
