Годы спустя, в суровую эпоху, дракон, рожденный рядом с богами и обладавший силой, сопоставимой с небесной, пережил века могущества, пока люди не оказались сильнее его. Осознав, что всё во мне рано или поздно заканчивается и что место его в мире уже не найдётся, одинокий дракон принял свою судьбу с неохотой, но смирением. Он попросил тихого забытья, стремясь уйти от тревог мира, однако внезапно понял, что не исчез, а вселился в тело новорождённого мальчика. Растя в забытой деревушке, бывший дракон становится Доланом и беспрепятственно вливается в человеческое общество, принимает его законы и обычаи, находит тепло в заботливой семье. Жизнь становится простой, полной повседневных забот и обязанностей — работа на земле и охота занимают почти всё время. Однажды он отправляется исследовать болото и там встречает загадочную девушку-змею по имени Селина. Долан и ламия Селина, отправившаяся на поиски подходящего спутника, быстро находят общий язык. Так начинается их история приключений и совместных испытаний.
